โอกาสและความท้าทายของตลาดรถยนต์ของกานา

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญในแอฟริกาตะวันตกตลาดรถยนต์ของกานาได้แสดงแนวโน้มการพัฒนาที่ไม่เหมือนใครในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ขนาดของตลาดลักษณะโครงสร้างสภาพแวดล้อมนโยบายภูมิทัศน์การแข่งขันและแนวโน้มในอนาคต:

มาตราส่วนโดยรวม

ตลาดรถยนต์กานาจะมีมูลค่าประมาณ 1.96 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2567 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.12 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) 1.55% แม้ว่าอัตราการเติบโตนี้จะต่ำกว่าตลาดเกิดใหม่อื่น ๆ ในแอฟริกา แต่ตลาดยังคงมีศักยภาพในระยะยาวเนื่องจากการเติบโตของประชากร (32 ล้าน) และอัตราการกลายเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้น (58%)

ส่วนตลาด

การปกครองของรถยนต์มือสอง: ประมาณ 100, 000 นำเข้ารถยนต์ในแต่ละปีซึ่ง 90% เป็นรถยนต์ที่ใช้แล้วส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเยอรมนี ราคาของรถยนต์มือสองมีเพียง 1/3-1/2 ของรถยนต์ใหม่ทำให้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับกลุ่มที่มีรายได้ระดับกลางและต่ำ

ความต้องการยานพาหนะเชิงพาณิชย์ที่แข็งแกร่ง: ภาคโลจิสติกส์และการเกษตรผลักดันการเติบโตของยอดขายของรถบรรทุกเบาและรถปิคอัพคิดเป็นมากกว่า 40% ของส่วนแบ่งการตลาด

ตลาดยานพาหนะสองล้อ/สามล้อ: มีประมาณ 500, 000 ยานพาหนะสามล้อเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งระยะสั้น แต่แนวโน้มของการใช้พลังงานไฟฟ้าเกิดขึ้น

ข้อ จำกัด ทางเศรษฐกิจ

ในปี 2024 การเติบโตของจีดีพีชะลอตัวลงถึง 3.6%และต่อหัวจีดีพีเป็นเพียง 2,328 ดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยสูง (25-30%) และการขาดแคลนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยับยั้งความสามารถในการบริโภคของรถยนต์ใหม่

โครงสร้างตลาดและตัวขับเคลื่อนนโยบาย

การนำเข้าการพึ่งพาและการเปลี่ยนแปลงการแปล

อุปสรรคในการนำเข้า: ภาษีนำเข้ารถยนต์ใหม่สูงถึง 35% และรถยนต์มือสองอยู่ภายใต้ภาษี 10-35% และภาษีเพิ่มเติมหลายครั้ง จากปี 2022 การนำเข้ารถยนต์มือสองที่มีอายุมากกว่า 10 ปีจะถูกแบนทำให้ บริษัท ต้องหันไปหาสมัชชาท้องถิ่น

นโยบายการโลคัลไลเซชัน: นโยบายการพัฒนายานยนต์กานา (GADP) ให้ระยะเวลาการยกเว้นภาษี 10- ปีสำหรับ บริษัท CKD (เสร็จสมบูรณ์) บริษัท และระยะเวลายกเว้นภาษี {2}} ปีสำหรับ บริษัท SKD (กึ่งล่างลง) Volkswagen, Toyota, Hyundai ฯลฯ ได้จัดตั้งโรงงานในกานาด้วยกำลังการผลิตประจำปีประมาณ 15, 000 ยานพาหนะ

รูปแบบกลยุทธ์ของยานพาหนะไฟฟ้า

แรงจูงใจด้านนโยบาย: เริ่มต้นจากปี 2567 การนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นศูนย์อัตราภาษีเป็นเวลา 8 ปีและระยะเวลายกเว้นภาษีสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะจะขยายไปถึง 10 ปี

ข้อบกพร่องของโครงสร้างพื้นฐาน: ปัจจุบันมีเพียง 3 สถานีชาร์จ (ทั้งหมดที่อยู่ในอักกรา) แต่รัฐบาลวางแผนที่จะสร้าง 1, 000 สถานีชาร์จภายใน 5 ปีและร่วมมือกับ Vinfast เพื่อปรับใช้เครือข่ายการเรียกเก็บเงิน

สถานะการตลาด: ยานพาหนะไฟฟ้ามีสัดส่วนน้อยกว่า 1% และอุปสรรคสำคัญคือค่าใช้จ่ายสูง (50% พรีเมี่ยมมากกว่ายานพาหนะเชื้อเพลิง) และสิ่งอำนวยความสะดวกการชาร์จไม่เพียงพอ

แบรนด์ใหญ่

ยักษ์ใหญ่ระหว่างประเทศ: โตโยต้า (ส่วนแบ่งการตลาด 25%), ฮุนได (18%) และโฟล์คสวาเกน (12%) ลดต้นทุนผ่านการชุมนุมในท้องถิ่นและครองตลาดกลางถึงสูง

อิทธิพลของจีน:เชอรี่และChanganเข้าสู่ตลาดผ่านโมเดล CKD โดยมุ่งเน้นไปที่ความคุ้มค่า Wuling Zhiguang คิดเป็น 15% ในสนามยานพาหนะเชิงพาณิชย์

องค์กรท้องถิ่น: Kantanka ใช้ชิ้นส่วนจีนในการผลิต SUV และซีดาน แต่ส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่า 5%

ความชอบของผู้บริโภค

ความไวของราคา: รถยนต์มือสองคิดเป็น 90%และรถซีดานประหยัด (เช่นโตโยต้าโครลลา) และรถปิคอัพ (เช่น Ford Ranger) เป็นที่นิยมมากที่สุด

การปฐมนิเทศในทางปฏิบัติ: ยอดขาย SUV เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพถนนและความต้องการของครอบครัว

บริการหลังการขาย: ร้านบำรุงรักษามีความเข้มข้นในเมืองใหญ่เช่นอักกราและพื้นที่ห่างไกลพึ่งพาร้านซ่อมแต่ละแห่งและวงจรการจัดหาของชิ้นส่วนมีความยาว

ความท้าทายหลัก

การขาดแคลนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ: การขาดดุลบัญชีปัจจุบันจะคิดเป็น 4.5% ของ GDP ในปี 2567 ส่งผลกระทบต่อการนำเข้ารถยนต์และการจัดหาชิ้นส่วน

โครงสร้างพื้นฐานล่าช้า: มีเพียง 28% ของถนนของประเทศที่ปูและอัมพาตจราจรเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงฤดูฝน

การกดขี่ทางการเงิน: มีเพียง 15% ของผู้บริโภคเท่านั้นที่สามารถรับสินเชื่อรถยนต์อย่างเป็นทางการและ 70% พึ่งพาฉลามสินเชื่อ (อัตราดอกเบี้ยรายเดือนที่ 5-10%)

ความดันสิ่งแวดล้อม: การปล่อยไอเสียจากยานพาหนะเก่าทำให้ PM2.5 ของอักกราเกินมาตรฐานสามครั้ง รัฐบาลวางแผนที่จะดำเนินการตามมาตรฐานยูโร V ในปี 2573

โอกาสในการเติบโต

การค้าระดับภูมิภาค: หลังจากเขตการค้าเสรีคอนติเนนตัลแอฟริกัน (AFCFTA) มีผลบังคับใช้กานาสามารถส่งออกไปยังไนจีเรีย Cote d'Ivoire และประเทศอื่น ๆ ผ่านการประชุมท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับอัตราภาษีเป็นศูนย์

การแปลงกระแสไฟฟ้า: หากการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการชาร์จถูกเร่งอัตราการรุกของยานพาหนะไฟฟ้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5% ในปี 2030 โดยมียอดขายต่อปี 10, 000 ยานพาหนะ

เงินปันผลนโยบาย: GADP วางแผนที่จะเพิ่มอัตราการจับคู่ชิ้นส่วนในท้องถิ่นจาก 10% เป็น 40% ภายในปี 2573 โดยดึงดูดการลงทุนจากซัพพลายเออร์เช่นบอสช์และคอนติเนนตัล

สรุปและข้อเสนอแนะ

ตลาดรถยนต์ของกานาอยู่ในช่วงวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาการนำเข้าการผลิตที่มีการแปล แรงจูงใจด้านนโยบายและการรวมตลาดในภูมิภาคให้การสนับสนุนสำหรับการเติบโตในระยะยาว สำหรับนักลงทุนคำแนะนำต่อไปนี้สามารถมุ่งเน้นไปที่:

การชุมนุมในท้องถิ่น: ใช้สิ่งจูงใจภาษีเพื่อสร้างโรงงาน CKD โดยมุ่งเน้นไปที่รถยนต์เศรษฐกิจและยานพาหนะเชิงพาณิชย์ไฟฟ้า

เครือข่ายการชาร์จ: ร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างสถานีชาร์จที่รวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับทางเดินอักกรา-คูมาซี

การรับรองรถยนต์มือสอง: สร้างระบบทดสอบมาตรฐานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของรถยนต์มือสอง

ชิ้นส่วนและส่วนประกอบ: ลงทุนในการผลิตส่วนประกอบสำคัญเช่นยางและแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองความต้องการในการแปล

แม้จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและคอขวดโครงสร้างพื้นฐาน แต่กานาคาดว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางหลักของอุตสาหกรรมยานยนต์แอฟริกาตะวันตกที่มีข้อได้เปรียบที่ตั้งและการกำหนดนโยบาย